В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре ей предстоит начать работу в КГБ. Юля удивительно напоминает погибшую супругу американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи со своим связным, действующим в одном из секретных НИИ. Под руководством Волохова контрразведка организует сложную операцию, чтобы обнаружить шпиона в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что его заинтересует их "приманка".