В спокойном городке Любимове начинают происходить загадочные и тревожные убийства молодых женщин. Эти события привлекают внимание Киры Карелиной, опытного следователя по особо важным делам, которая начинает подозревать, что в городе орудует серийный убийца. В это же время в Любимов приезжает Константин Холмогоров, московский психотерапевт, специализирующийся на регрессивном гипнозе. Вернувшись на свою родину и случайно оказавшись втянутым в расследование, Холмогоров предлагает свое объяснение этих мрачных событий. Смогут ли Карелина и Холмогоров выяснить, кто из них прав, и найти изощренного преступника, сеющего страх и ужас?