В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает воинский эшелон, в составе которого разведывательный взвод. Его задача — отыскать и нейтрализовать завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, которого друзья зовут Саня, и его сослуживец Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы определить точное местонахождение объекта, группе предстоит отправиться в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В дополнение к команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв. Его главной целью становится противостояние с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят ужасные химические эксперименты на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой достигает кульминации, когда японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные прямо под заводом.
