Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы по имени Андрей. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Противостояние двух миров неожиданно перерастает в мистическую связь между Андреем и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: сохранить традиции прошлого или открыть сердце новой любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.