В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойный ритм городской жизни нарушает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется детектив нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. В борьбе с этим злом Лыков готов поставить на карту все: свою любовь, честь и даже саму жизнь.