Среди густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфами. Со временем люди вытеснили их из этих мест, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет жителей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнания и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой уединённый мир.