Артистка театра и балерина отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая оставила её много лет назад и присоединилась к сомнительной общине. Однако вскоре девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: то, что она наблюдает, происходит на индийских улицах или это всего лишь сцена её родного театра? Маски, куклы и песни - всё это разворачивается на площади маленького городка или на одной из сценических площадок Петербурга?